Simplifier la planification financière.Pour tous.
Un outil pour vos conseillers, un Compagnon pour vos clients. Explorer, comprendre et renforcer la relation.
Fiscalité, prévoyance, planification. Des sujets complexes, importants pour tous.Silverplan les rend accessibles, avec des chiffres justes, pour le client comme pour son conseiller.
Trois briques complémentaires.
Votre site, l'espace client et l'outil conseiller. Prenez celles qui vous servent. Elles partagent le même dossier vivant.
Moins d'administratif, plus de temps pour vos clients.
Des dossiers complets, sans relances manuelles
Le client dépose ses documents. L'outil les lit et structure la situation.
Des scénarios en quelques minutes
Rachat, retraite anticipée, rente ou capital : comparés en direct avec le client.
Des présentations sur mesure
Le client repart avec un document clair, à vos couleurs.
Accompagnés pour comprendre leur situation et se projeter.
Chaque sujet expliqué avec les chiffres du client
Retraite, 3e pilier, logement : le client voit sa situation, pas une brochure.
Un dossier qui se construit au fil des échanges
Ses documents et ses réponses s'ajoutent, sans formulaire.
Des rendez-vous mieux préparés
Le client arrive avec son dossier et ses questions.
Un moteur de calcul précis. Une IA qui s'en sert.
Un moteur de calcul suisse
Impôts de chaque commune, AVS, LPP, 3e pilier, immobilier : des règles précises, mises à jour chaque année. Des dizaines de leviers et d'événements de vie se combinent dans vos scénarios. Mêmes données, même résultat.
Une IA spécialisée
Des agents spécialisés en prévoyance, fiscalité, LPP, hypothèque ou succession lisent les documents, posent les bonnes questions et expliquent les résultats. Les chiffres, eux, viennent toujours du moteur.
Ouvert à vos outils
Déléguez une partie du travail. Vos assistants, vos outils et vos processus utilisent le même moteur, par MCP, par API ou simplement par e-mail.
Autonomiser vos clients.Augmenter vos conseillers.Renforcer la relation.
Parlons de vos besoins et de ce que nous pouvons construire ensemble.